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挖掘机市场持续火爆 国产品牌占据一半以上份额

2020-02-24 16:51

  近日,中国工程机械工业协会公布了2月份挖掘机销量数据。国内外共销售18745台,同比增长68.7%。其中:国内销量17286台,同比增长77.73%;出口1459台,同比增长5.19%。

  可以看到,挖掘机市场2016年起开始复苏,火爆行情一直延续至今,2018年的销量甚至突破了历史新高。挖掘机58同城与之形成对比的是,自2016年以来,我国的GDP增速是有所下行的。

  都说挖掘机销量是基建行业的晴雨表,但数据显示,2017、2018年,我国房地产投资增速分别为7%和9.5%:基础建设投资增速分别为14.9%和3.8%。与同期的挖掘机销量增速(100%、40%)形成鲜明对比。这是为什么?

  事情还要追溯到2008年。当年中央推出的四万亿刺激计划导致挖掘机销量在随后的2009年和2010年疯狂增长,年均增长率超过50%,最终在2011年销售总量达到了17.8万台的峰值。不过,自2012年下半年开始,工程机械行业的销售结束了此前的高歌猛进,步入下滑通道长达五年之久。

  因为挖掘机的寿命一般在8-10年左右,其中小型挖掘机的使用期限在6年左右。这就意味着2007-2011年工程机械高速发展期所生产的设备,会有较大的除旧换新需求。

  值得一提的是,国家在2016年推出了“棚改货币化安置”的政策,从而刺激房屋建设投资,这使得2016年挖掘机市场开始反弹。此外,自2016年4月起,国家对工程机械的节能及排放标准制定更为严格,不符合要求的挖掘机也在逐渐被淘汰。

  所以,叠加以上几个因素,使得2018年的挖掘机需求激增,从而销量突破历史记录达到了200万台以上。这或许很好的证实了野村证券对于挖掘机销量创历史纪录的看法——(主要由于机械更换周期+基建刺激的双轮驱动)。

  但话说回来,投资对挖掘机销量的拉动也起到了一定的正面作用。根据统计数据,2018年基建投资增速达1.79%,累计增速连续3个月回升,此前累计增速已连续14个月下滑。

  以前的国内挖掘机市场长期被卡特彼勒、小松、LG等巨头霸占着,但经过十几年的追赶,国内涌现了一批以三一,徐工为代表的国产挖掘机品牌,它们不断挤占国际巨头在国内的市场份额。

  根据2019年2月的数据,三一、徐工挖机在国内市占率分别是26.9%和11.67%,同比提升 5.95%,2.6%。而外资品牌卡特、小松挖机市占率分别是 13.16%和4.19%,同比下降了 2.46%,1.31%。更令人欣喜的是,前十大品牌中,国产公司占据一半以上。这个成绩,对于晚发展多年的国产品牌来说,实属不易。

  说到这,就不得不重点介绍一下三一重工(600031.SH),公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、挖掘机58同城混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。业务遍布全球160多个国家和地区。

  其中,主打产品混泥土泵车在国内市场的份额更是高达59%。这款产品在2011年日本福岛核电站事故中出尽了风头,当时只有三一的水泥泵车能够完成浇筑任务。

  根据其最新业绩预告显示,2018 年度净利润为 59亿到 63.2亿,同比增长 182%到 202%,在A股上市公司中名列第一。公司给的解释也与上文提到的一致,是因为环境治理,新旧更替、投资拉动等原因造成。正因其强劲的业绩表现,公司股价在2018年的悲观行情下不但没跌,反而有微涨。

  公司能取得如此骄人的成绩,与其独到的战略布局有很大联系。2011年,随着国内的经济强刺激,三一的营业收入达到历史新高的507亿元。但此时的西方国家的企业并未完全从金融危机中走出来,其中就包括了德国机械巨头——普茨迈斯特。

  在其他企业都在收缩业务的情况下,三一重工逆势扩张,以26.54亿元人民收购了这家公司。这些年三一在欧洲市场的扩张,普茨迈斯特功不可没。

  三一重工的战略能力还体现在“一带一路”的布局上,早在2012年,国内工程机械产能严重过剩,导致企业存货严重。此时三一抓住一带一路的机遇,积极参与布局。与沿线几十个国家达成战略合作。据统计,目前公司70%至80%的海外市场就在这条世界跨度最长的经济走廊上。

  总而言之,独到的战略眼光,领先的技术能力和拥有极高市占率的头部产品,或会使得三一重工在国际市场竞争中有更多的筹码。

  前段时间,徐工机械也发布了业绩预告,其2018年预计净利润19亿到21亿。同比增长90%到100%。公司的解释原因是,主要受益国内基建投资拉动。

  统计目前工程机械行业公司发布的预告发现,利润几乎都是大幅预增。对于整个行业都值得持续关注。

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